《大行》交銀國際下調先聲藥業(02096.HK)目標價至10元 上半年利潤端復蘇勢頭良好
交銀國際發表報告，稱先聲藥業(02096.HK)上半年收入按年下跌7.9%，符合此前業績預告區間，管理層預計公司全年收入將按年保持穩定或有輕微增長，預計經調整淨利潤將有逾三成的增長，毛利率未來將保持在約80%，全年派息率穩定在30至60%。
交銀國際維持先聲藥業「買入」評級，目標價降至10元，認為公司業績增長能見度高，預計2024至2026年收入及經調整淨利潤複合年均增長率有望達到14%及21%，主要受惠於先必新循證醫學證據、指南推薦級別及醫院覆蓋不斷加強；抗腫瘤藥科賽拉將全力參與年底醫保談判，若能取得成功，預計年銷售將快速升至5億元人民幣以上；而未來18個月公司還將上市蘇維西塔單抗及達利雷生，合計最高銷售或有望超30億元人民幣。(mn/w)~
阿思達克財經新聞
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