《大行》中銀國際升綠城服務(02869.HK)目標價至4.36元 上半年收入符合預期
中銀國際發表報告指，綠城服務(02869.HK)中期收入按年升10.6%至91億元人民幣，符合該行預期。公司基本物業管理收入按年升14.6%，諮詢及社區增值服務收入按年升5.3%及6.1%，毛利率按年升0.7個百分點至19.2%，勝於該行預期。
該行指，公司所有部門毛利率改善，社區增值服務除外，該分部毛利率按年收縮0.4個百分點，受地產經紀業務影響。銷售及行政開支對收入佔比亦按年跌0.6個百分點，勝該行預期，導致純利按年升21.5%，高於該行預測的小於15%增長。
該行上調對公司今年至2026年核心每股盈利預測11%至11.6%，基於勝預期盈利率上調該股目標價，由3.92元升至4.36元。該行指，管理層目標今年核心經營利潤增長20%，該行維持保守預測並僅預測上升16.9%，為可能出現的應收賬減值預留安全空間。該行喜歡公司超卓的市場擴張能力及效益改善，維持該股「買入」評級。(fc/da)~
阿思達克財經新聞
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