《大行》匯豐研究削中國海外(00688.HK)目標價至15.5元 中期業績符預期
匯豐研究發表研究報告指，中國海外(00688.HK)上半年核心利潤按年下跌23%，每股中期派息按年下跌14%，均符合預期，考慮到中國房地產行業前景未明朗，銷售勢頭低迷，因此將中海外2024至2026年各年合約銷售額預測下調6%、9%及10%，並將收入預測下調4%、5%及6%。
惟該行表示，中海外毛利率表現穩定，維持毛利率預測基本不變，主要附屬中海宏洋(00081.HK)利潤貢獻或轉差，將中海外2024至2026年各年核心利潤預測下調15%、13%及12%，目標價從24.3元大幅下調至15.5元，對應每股資產淨值(NAV)有約53%折讓，維持「買入」評級。(gc/da)~
阿思達克財經新聞
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