《大行》中金降BOSS直聘(BZ.US)目標價至13美元 企業招募需求疲軟
中金發表報告指，BOSS直聘(02076.HK)(BZ.US)第二季收入19.2億元人民幣(下同)，按年增長28.8%，按季增長 12.5%，基本符合該行和一致預期；現金收入19.5億元，按年增長20.5%，按季下滑4.9%，符合該行預期，低於一致預期1.4%；Non-GAAP淨利潤7.2億元，高於一致預期 4.5%，主要因利息收入超預期。
報告指，BOSS直聘第二季平台MAU為5,460萬，按年增長提速至25%。上半年公司共新增完善用戶約
2,800萬，公司上調全年新增用戶目標上限至4,500萬，競爭格局穩定，該行認為以公司現有用戶增長速率，下半年或不需要投入過多的獲客成本。
中金基本維持BOSS直聘全年收入預測不變，基於謹慎看待宏觀環境，企業招募需求疲軟，下調明年收入預測3%至86億元人民幣，分別下調今明年non-GAAP淨利潤預測各4%和10%至25億元和30億元人民幣；維持「跑贏行業」評級，由於利潤端下調且板塊估值中樞下行，下調目標價28%至13美元。(ha/k)~
阿思達克財經新聞
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