《大行》交銀國際升飛鶴(06186.HK)目標價至4元 高端系列帶動利潤率提升
交銀國際發表研報指，中國飛鶴(06186.HK)上半年收入及純利分別按年增長3.7%及18.1%，毛利率提升2.6個百分點，扭轉過去兩年的業績下跌，主要來自於高端系列產品的帶動，同時全國佔有率擴張以及市場集中度提升亦有幫助。
惟該行指出，飛鶴堅持推進高端化戰略，產品價格持續提升，目前飛鶴的奶粉產品售價已處於較高水平，因此未來提價空間或有限，維持「中性」評級。鑒於經營情況有所改善，交銀預期飛鶴的收入增長有望企穩，相應將2024至2026年每股盈利預測上調9.5%、9.7%及9.9%，目標價升至4元，對應2025年預測市盈率約7.7倍。(gc/a)~
阿思達克財經新聞
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