《大行》麥格理料美的(00300.HK)海外收入持續快速增長 下調A股目標價
麥格理發表研報預計，隨著美的(00300.HK)(000333.SZ)加強自有品牌的海外滲透力度，其2024至2026財年的海外收入將維持逾10%的複合年均增長率。
該行提及，隨著更多內地省份實施「以舊換新」補貼政策，今年第四季度的整體營收增長預計將錄得回升，相信終端零售商重新訂購對美的營收的影響，將於今年第四季度開始顯現。
麥格理預期，商業及工業解決方案板塊對美的營收貢獻，將由2024年約25.7%升至2026年約27%。該行相信，美的將繼續向商業及工業解決方案板塊投入資源，特別是智慧建築技術領域的研發。
另外，麥格理將美的2024財年每股盈利預測上調2.3%；2025及2026財年則分別下調6%。同時將其A股目標價由103元人民幣下調至99.2元人民幣，給予「跑贏大市」評級。(js/k)
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阿思達克財經新聞
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