《大行》摩通降中集安瑞科(03899.HK)目標價至8元 評級「增持」
摩根大通發表報告，展開對內地領先清潔能源設備商中集安瑞科(03899.HK)的覆蓋，目標價由9元降至8元，相當於預測市盈率11倍，評級「增持」。
報告稱，中集安瑞科受惠於內地綠色轉型和全球船舶建造綠色資本支出上行周期，兩者將推動其核心清潔能源部門的持續增長。報告認為，結合其他兩個部門(化工環保和液體食品)漸入佳境，為進一步的訂單提供支持，當前訂單積累已達到294億人民幣創新高，按年增43%。
摩通稱，儘管中集安瑞科今年上半年淨利潤按年跌15%遜預期，該行仍然看到2024年下半年盈利復甦的空間，按年有望轉升8%。在清潔能源帶動下，2025年利潤率有上升空間。除了訂單積累強勁和收入可見度清晰外，中集安瑞科亦屬吸引的價值投資標的，估值不高，現價相當於預測2025財年市賬率0.9倍，低於1.6倍的長期均值；並提供了具吸引力的50%派息比率和約5%收益率。(da/u)~
阿思達克財經新聞
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