《大行》交銀國際升京東物流(02618.HK)目標價至16.3元 料第三季利潤超預期
交銀國際發表報告，預計京東物流(02618.HK)第三季度收入按年增6%至442億元人民幣(下同)，符合此前該行和市場的預期，按年增速對比次季度的8%，趨勢與社會零售銷售保持一致。預計調整後淨利潤為10.9億元，按年增29%，較該行此前預期上調15%，對比市場預期的7.2億元高出51%。預計經調整淨利潤率為2.5%，按年提升50個基點。預計精細化管理能力提升帶來的利潤優化趨勢持續，上調全年經調整淨利潤預測19%至61億元，對應淨利潤率3.4%。
報告指，淘寶宣布將在2024年雙十一活動接入京東物流，認為將對公司業務量增長帶來利好。具體合作細則有待落地，預計目標滲透率客戶與順豐重合度較高，對2025年的收入增長前景可期。
基於行業投資情緒回暖及估值中樞上調，該行將京東物流目標價從11.3港元上調至16.3港元，維持「買入」評級。(ha/da)~
阿思達克財經新聞
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