按證完成第三次發行共約238億元社會責任債券
按揭證券公司宣布，完成第三次發行合共約238億港元等值的社會責任債券。經過一系列有效的投資者路演，並隨著整體市場氣氛的改善，是次債券發行於10月9日在香港完成建簿及定價。募集資金淨額將主要用作中小企融資擔保計劃下「百分百擔保特惠貸款」的融資或再融資。
本次發債是亞太地區最大規模的社會責任債券，打破了按揭證券公司於去年9月第二次發行合共等值約200億港元社會責任債券時所創下的紀錄。
此發行的三幣種社會責任債券包括四筆分別為70億港元2年期、80億港元5年期、20億元人民幣7年期及8.5億美元三年期的社會責任債券。在利好的市場環境下，本次發行受到包括銀行、投資基金、政府相關基金、財富管理及私人銀行等多元化及優質的本地和海外機構投資者歡迎。債券發行最高峰期的合計認購金額達約550億港元等值，並最終分配予200多家機構投資者。
此外，是次發行的兩筆合共150億的港元債券，是有史以來規模最大的港元機構債券，而離岸人民幣部分則是有史以來首筆7年期人民幣機構債券。本次發行為市場收益率曲線樹立了新的基準，進一步促進了香港債券市場的發展。(ha/)~
阿思達克財經新聞
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