《大行》大和降百度(09888.HK)目標價至128元 宏觀不利因素持續
大和發表報告，預測百度(BIDU.US)(09888.HK)第三季核心線上廣告、雲及愛奇藝(IQ.US)業務收入增長較為疲軟。集團收入料按年跌2.2%至337億元人民幣，核心收入按年持平至265億元人民幣。集團及核心非通用會計準則盈利分別為61億及60億元人民幣。
該行下調對百度今年至2026年收入預測3%至4%及每股盈利預測1%至8%，基於對百度核心廣告及愛奇藝收入預測下調，對百度目標價由132元降至128元，重申「買入」評級。
大和下調對百度第三季核心線上廣告收入預測至188億元人民幣，按年跌4.5%，早前預測下跌2.3%，基於線下垂直中小企廣告情緒仍然疲弱。此外，截至第二季，百度搜尋有18%由未變現的人工智能支持，進一步增加線上廣告收入按年增長的壓力。
該行又指，百度人工智能雲集團9月重組，將對個人雲收入帶來短暫波動，預計季度雲收入按年增長12.3%至50億元人民幣，低於早前預測的18.4%增長。(fc/w)~
阿思達克財經新聞
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