《大行》大摩升金沙中國(01928.HK)目標價至23.5元 上調盈測
摩根士丹利發表研究報告，重申金沙中國(01928.HK)為首選股，維持「增持」評級，指出倫敦人酒店二期擴建預計將在2025年初完成，將帶來更多升級的客房和會議中心空間，憧憬該公司2025年及2026年將恢復派發股息，有助於提升估值。另外控股股東LVS集團(LVS.US)可能進行進一步股份回購，也可能為股價提供支持。
基於成本控制措施效率提升，將2024至2026年各年EBITDA預測分別上調3%、2%及2%，較市場普遍預期低出3%至7%，每股盈利預測則上調7%、3%及2%，至分別13美仙、17美仙及21美仙，目標價從20.5港元升至23.5港元。
大摩預測金沙中國2024至2026年物業EBITDA將按年增長6%、16%及7%，至分別23.5億、27.2億及29億美元，而中場市佔率亦料由今年第三季的24.8%提升至第四季的24.9%，並於明年及2026年逐步升至25.8%及26%。(gc/da)~
阿思達克財經新聞
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