《大行》建銀國際升藥明康德(02359.HK)目標價至63元 第三季銷售增長超預期
建銀國際發表研究報告指，藥明康德(02359.HK)第三季業績表現強勁，銷售額按季增長13%，達到105億元人民幣，超出該行預測的98億元人民幣；毛利率受惠於人民幣對美元的升值，按季升2.5個百分點。不過，期內集團受到外匯損失影響，純利按年降17%，低於預期。
建銀國際相信，集團已取得足夠的採購訂單，以佔用新增的產能。該行將集團2024至26年的銷售預測上調4.7%，以反映分子管線逐步向後期演進及對應用於開發新模式的TIDES服務的需求支持下的持續增長。該行上調毛利率預測1個百分點，促使將2024至26年的每股盈測上調8.6%，目標價由45元調升至63元，續予「跑贏大市」評級。(sl/k)~
阿思達克財經新聞
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