《大行》里昂降泰格醫藥(03347.HK)目標價至48.6元 第三季收入及經調整淨利潤遜預期
里昂發表研究報告指，泰格醫藥(03347.HK)第三季的收入和經調整純利分別按年下降12%和38%，主要原因有二，一是因客戶付款壓力導致應收賬款的撇賬，二是由於會計政策變動，利息收入重新分類。而排除這約8,700萬元人民幣的影響，經調整純利按年下降16%，按季持平，遜該行預期。
該行下調對公司2024年至2026年的每股收益預測7%至14%，以反映第三季業績，H股目標價由58.4元下調至48.6元，維持評級「跑贏大市」，並料2024年至2026年的收入複合年均增長率在積壓訂單增長的支持下會達11%，另料期內盈利複合年均增長率達20%，主要因為國內項目的平均售價復甦或帶動利潤率潛在改善、成本控制及2024年的低基數。(vc/da)~
阿思達克財經新聞
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