《大行》高盛升匯控(00005.HK)目標價至88元 第三季業績勝預期
高盛發表研究報告指，匯豐控股(00005.HK)第三季盈利勝過該行及市場預期分別16%及14%，主要得益於成本控制及符合預期地上升撥備。管理層維持今明兩年指引大致不變，2024財年的業績可能會展示出進一步提高效率的影響，以及2026財年及後平均有形股本回報率(ROTE)新目標。該行上調公司2024年至2028年各年每股盈測分別1%、3%、9%、9%及9%，匯控港股目標價由82港元升至88港元，維持評級「買入」。
該行料匯控2024年至2026財年的銀行淨利息收益分別為435億美元(下同)、409億元及421億元，而上調非銀行淨利息收益平均約4%，各年收入預測上調至669億元、651億元及660億元。該行另料，2024年至2026財年的撥備分別為35個基點、42個基點和29個基點，預計明年將預留更多與中國商業房地產相關的撥備，並且指引將更接近中程範圍的上限。至於回購方面，高盛預期，匯控將在今年至2026年各年分別回購110億元、80億元及60億元。(vc/da)~
阿思達克財經新聞
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