《大行》花旗降濰柴(02338.HK)目標價至12.6元 第三季盈利符合預期
花旗發表研究報告指,濰柴動力(02338.HK)第三季業績表現符合預期,收入按年跌9%至494.6億元人民幣,稅後淨利按年跌4%至近25億元人民幣,主要是受到來自KION盈利貢獻下降,以及重型卡車和引擎銷量下降的拖累,有部分被效率提升及成本控制措施所抵銷。
花旗表示,目前對濰柴的前景持審慎看法,將今年度純利預測上調5%,並將2025及2026年預測分別下調4%及8%,相信目前的估值水平屬合理,而中期來看,預期重型卡車和引擎需求前景將仍然受壓,維持「中性」評級,目標價從12.9元降至12.6元。(gc/da)~
阿思達克財經新聞
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