《大行》大摩降百威亞太(01876.HK)目標價至10.8元 下調盈測
摩根士丹利發表研究報告，考慮到百威亞太(01876.HK)今年第三季度業績表現，故將其2024至2026財年每股盈利預測下調介乎7%至8%。
該行解釋，上述預測下調反映百威亞太第三季度中國市場啤酒銷量弱於預期，故將今年全年的銷售預測下調2%。加上由於基數較低，該行將百威亞太2025至2026財年銷售預測下調3%。另外，由於中國高端細分市場銷售疲軟，故預計百威亞太2025至2026財年毛利率將跌0.5至0.7，抵消南韓市場自本月起的價格上調。因此，該行下調百威亞太2024至2026財年標準化EBITDA預測5%至6%。
大摩將百威亞太H股目標價由12.5元下調至10.8元，給予「增持」評級。(js/w)~
阿思達克財經新聞
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