《大行》星展升比亞迪電子(00285.HK)目標價至48元 維持「買入」評級
星展上調對比亞迪電子(00285.HK)目標價，由45元上調至48元，為2025年預測市盈率14倍，低於歷史平均的16倍。投資評級維持「買入」，基於蘋果產品及汽車部門增長展望高能見度。
該行指，管理層對蘋果iPhone 16交付表現樂觀，預期在下一季度及財年受惠於規格升級，亦有信心從更深度參與蘋果價值鏈達致長期增長。該行料公司第四季及明年毛利率進一步擴張，受惠於捷普設備的使用率上升及向蘋果升級部件的更大貢獻。另一方面，公司汽車電子業務料在明年維持穩定增長，受惠於智能懸掛系統產品推出，以及母公司增加使用新能源車部件。
該行上調對比亞迪電子今明兩年盈利預測6%及12%，反映智能手機部件毛利率擴張。(fc/w)~
阿思達克財經新聞
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