《大行》交銀國際：理想汽車(02015.HK)第三季業績強勁 但第四季銷量指引平淡
交銀國際發表報告指，理想汽車(02015.HK)第三季業績強勁，但第四季銷量指引平淡。理想第三季業績在汽車毛利率和成本控制方面均超市場預期。但短期內由於沒有新車型，第四季度壓力較大。理想在電話會上沒有透露純電車型發布的時間表和信息，純電車型的定位和發布時間對明年銷量增長有決
定性的作用。該行維持理想「買入」評級和目標價120.34港元。
報告指，第三季度理想汽車營收428.7億元人民幣，按年增長23.6%。汽車毛利率20.9%，超市場預期的約20%。淨利潤28.1億元，超市場和該行預期。
報告指，L6佔比在第4季有可能進一步提升，同時第4季的銷量壓力較大，或有更大力度降價的可能性。同時市場普遍擔心中大型SUV市場競爭加大，而問界新車型M8大概率會在第4季發布，有可能對理想的L8/L9銷量有負面影響。(ha/u)~
阿思達克財經新聞
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