《大行》中金升Meta(META.US)目標價至627美元 廣告健康增長 持續投入AI



中金發表報告指出,Meta(META.US)第三季收入按年增長19%至406億美元,超出市場預期1%,主因應用家族收入增長好於預期;淨利潤增35%至157億美元,超出市場預期16%,主因管理費用在法律相關成本較少背景下低於預期。公司預計第四季收入按年增長12%至20%,至450億至480億美元,指引中值超出市場預期1%。

考慮到Meta廣告收入增長趨勢健康,持續投入AI,該行小幅上調其今明兩年預測各1%及1%,至1,631億與1,833億美元;考慮到公司成本費用管控良好且有效稅率低於預期,該行上調其今明兩年預測淨利潤8%及6%,至591億及652億美元。該行維持對Meta「跑贏行業」評級,由於盈利預測上調及行業估值中樞上移,對其目標價上調16%至627美元,對應今明兩年預測市盈率各28與25倍。(jl/k)~

阿思達克財經新聞
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