《大行》招銀國際升小米(01810.HK)目標價至32.29元 料第三季核心業務持續強勁
招銀國際發表報告指出，小米(01810.HK)將於11月底披露第三季業績，該行料其收入與經調整淨利潤各按年增長28%及1.4%，至905億與61億元人民幣，分別較市場預測高出1%及6%，主要由於其在智能手機的全球市場份額提升、人工智能及物聯網(AIoT)及互聯網業務的強勁表現，以及SU 7系列電動車的勢頭強勁。
展望今年第四季和2025年，該行對小米智能手機、AIoT及智能電動車業務持建設性態度。當中，看好小米於智能手機市場的份額提升及更好的產品組合，尤其是最新旗艦手機小米15系列的推出、雙11購物節，以及在拉丁美洲、歐洲、中東、非洲及東南亞的擴張；國內家電業務和海外AIoT業務增長；SU 7系列的交付加速。總而言之，該行對小米的核心業務和電動車業務的增長勢頭具信心。
該行重申對小米的「買入」評級，目標價由24.4元上調至32.29元，相當於2025年預測市盈率25.9倍，其催化劑包括第三季業績、智能手機和AIoT市場份額的增長，以及電動車的訂單、交付和盈利能力的更新。(jl/w)~
阿思達克財經新聞
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