《績前》券商料網易(09999.HK)第三季經調整淨利潤按年跌10% 關注管理及業務指引(更新)
網易-S(09999.HK)將於本周四(14日)收市後公布今年第三季度業績，受於去年同期`《逆手寒手遊》《巔峰極速》《全明生街球派對》等遊戲上線令基數較高影響、季內遊表現略低預期及匯兌損失等影響，本網綜合8間券商預測，網易今年第三季非公認會計準則(Non-GAAP)歸屬於公司股東的持續經營淨利潤介乎71億元至83.67億人民幣，較2023年同期的86.45億人民幣，按年下跌3.2%至17.9%，中位數77.87億人民幣按年跌9.9%。
綜合5間券商預測網易今年第三季純利介乎68.86億元至75.67億人民幣，較2023年同期的78.37億人民幣，按年減少3.4%至12.1%，中位數69.53億人民幣按年跌11.3%。本網綜合9間券商預測網易今年第三季收入介乎250億元至274.37億人民幣，較2023年同期的272.7億人民幣，按年增加0.6%至減少8.3%，中位數259.1億人民幣，按年跌5%。市場關注網易管理層給予最新營運指引，包括新遊進展，《漫威爭鋒》定檔12月6日、《燕雲十六聲》截至報告發布日iOS端預約日期顯示為今年12月31日，官方平台亦表示將於年內上線，建議關注產品實際進展、後續上線規劃。
而中銀國際上月曾表示注意到網易近幾個月同時在國內外加速做出針對遊戲研發、營運及投資執行層面的戰略主動調整，以應對挑戰性的宏觀環境及激烈的市場競爭，而市場關注其管理層監管及相關指引。
【去年基數高 料淨利潤跌】
摩根大通料網易2024年第三季非公認會計準則下歸屬於公司股東的持續經營淨利潤預測78.33億人民幣按年下滑9.4%，料第三季收入274.37億人民幣按年升0.6%，料其中遊戲及相關增值業務收入201.47億人民幣按年跌7%(按季持平)、料有道收入15.86億人民幣按年升3%、料雲音樂收入按年升4%至20.61億人民幣。該行指證券同業料網易2024年第三季非公認會計準則下歸屬於公司股東的持續經營淨利潤為80.02億人民幣按年跌10%。摩通料網易旗下遊戲業務於明年首季開始恢復正成長。
野村發表研究報告表示，受手機遊戲收入去年的高基數影響，預期網易第三季業績疲弱，不過其手機遊戲《永劫無間》及電腦遊戲《魔獸世界》回歸推動較好收入增長。該行料網易第三季總體收入按年跌5%至259.13億人民幣(按季升2%)，料網遊及相關增值業務收入202.12億人民幣按年跌7%(按季升1%)、料網遊及相關增值業務毛利137.04億人民幣按年跌9%(按季跌2%)，估網遊及相關增值業務毛利率67.8%(按年及按季各下跌1.2及2.2個百分點)，料有道業務毛利8.16億人民幣按年跌5%(按季升28%)、料雲音樂毛利6.71億人民幣按年升25%。
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本網綜合8間券商預測，網易今年第三季非公認會計準則(Non-GAAP)歸屬於公司股東的持續經營淨利潤介乎71億元至83.67億人民幣，較2023年同期的86.45億人民幣，按年下跌3.2%至17.9%，中位數77.87億人民幣按年跌9.9%。
券商│2024年第三季非公認會計準則下歸屬於公司股東的持續經營淨利潤預測(人民幣)│按年變幅
建銀國際│83.67億元│-3.2%
花旗│82.69億元│-4.3%
海通國際│78.67億元│-9%
摩根大通│78.33億元│-9.4%
里昂│77.41億元│-10.5%
大和│75.84億元│-12.3%
野村│72.37億元│-16.3%
中金│71億元│-17.9%
按網易2023年第三季非公認會計準則下歸屬於公司股東的持續經營淨利潤86.45億人民幣計
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綜合5間券商預測網易今年第三季純利介乎68.86億元至75.67億人民幣，較2023年同期的78.37億人民幣，按年減少3.4%至12.1%，中位數69.53億人民幣按年跌11.3%。
券商│2024年第三季純利預測(人民幣)│按年變幅
建銀國際│75.67億元│-3.4%
花旗│72.01億元│-8.1%
海通國際│69.53億元│-11.3%
里昂│69.32億元│-11.5%
摩根大通│68.86億元│-12.1%
按網易2023年第三季純利78.37億人民幣計
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本網綜合9間券商預測網易今年第三季收入介乎250億元至274.37億人民幣，較2023年同期的272.7億人民幣，按年增加0.6%至減少8.3%，中位數259.1億人民幣，按年跌5%。
券商│2024年第三季收入預測(人民幣)│按年變幅
大和│274.37億元│+0.6%
建銀國際│265.98億元│-2.5%
花旗│261.91億元│-4%
海通國際│261.02億元│-4.3%
野村│259.13億元│-5%
摩根大通│258.82億元│-5.1%
中銀國際│257.75億元│-5.5%
里昂│257.41億元│-5.6%
中金│257億元│-5.8%
按網易第三季淨收入272.7億人民幣計
(ta/w)~
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