《大行》高盛升騰訊(00700.HK)目標價至542元 未來有多個可見增長動力
高盛發表研究報告指出，騰訊(00700.HK)第三季業績穩健，遊戲和廣告(營銷服務)十位數增長穩健，每股盈利按年升36%超預期，該行維持對騰訊2024及2025財年收入增長預測8%及9%，經調整每股盈利增長由原來預期的38%及14%，調整至41%及14%，主要受惠於遊戲多元化、微信廣告/電商、人工智能增長驅動，以及持續的成本控制(儘管未來的毛利擴張速度較為溫和)。
該行看好騰訊未來有多個可見增長動力，微信生態系統和全球遊戲資產具有多種變現槓桿，使公司在波動的宏觀周期中實現盈利的複合增長。
此外，該行考慮到國際遊戲延遲收入的影響後，將騰訊今年收入預測下調0.2%，但被廣告收入增長良好及金融科技支付價值逐漸穩定所抵銷有關影響。該行將公司2025和2026年的收入預測上調0.9%和0.8%，將2024至2026年的淨利潤預測上調2%至3%，並預計今年第四季和明年的收入按年增長各為8%和9%，每股盈利增長為23%和14%。該行維持對騰訊「買入」評級，目標價由521元上調至542元。(jl/w)~
阿思達克財經新聞
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