《大行》野村降石藥(01093.HK)目標價至7.02元 季績遠遜預期
野村發表報告，稱石藥(01093.HK)季績遠遜預期，第三季收入按年下跌17.8%至64億元人民幣，較該行預測低出18%；純利下跌50.4%至7.58億元人民幣，較該行預期低出48.2%。期內藥品銷售表現不佳，拖累毛利率下降3.7個百分點至67.6%，較該行預期低出4.4個百分點。因此，將石藥目標價從8.46元下調至7.02元，維持「買入」評級。
野村稱，管理層預計明年將實現正增長，受惠於新推出的藥物可能帶來20億元人民幣的額外銷售，同時還計劃在明年對外授權一至兩個資產，並預期國家健保藥品目錄談判將有積極結果。野村考慮到石藥在不利環境下業績低於預期，將今明兩個財年的收入預測分別下調6.4%及11.4%，而盈利預測則分別下調8.9%及19.9%。(mn/da)~
阿思達克財經新聞
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