《大行》建銀國際降快手(01024.HK)目標價至66元 反映人民幣兌美元轉弱
建銀國際的研究報告指，快手(01024.HK)第三季收入按年增11%，盈利增長達24%，商品成交金額(GMV)增長為15%，符合預期。管理層指出，在雙11期間，電商的GMV表現強勁，應令公司第四季的GMV增長符合該行預期的增長14%。
該行預期公司第四季收入增長按年10%，其中廣告和其他收入分別增長25%和19%，毛利率將按年上升1個百分點至54.1%，調整後純利按年增長7%至46.6億元人民幣，季度淨利潤率料13%。該行上調今年的盈利預測2.7%，以反映第四季較低的稅務，而2025年至2026年的預測大致不變，將目標價由66.8元微降至66元，反映人民幣兌美元轉弱，評級「跑贏大市」，認為該股目前以預測2025財年市盈率9.6倍進行交易，估值便宜。(vc/da)~
阿思達克財經新聞
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