《大行》摩通升網易(09999.HK)目標價至185元 明年線上遊戲收入將重新加速
摩根大通發表研究報告指,網易-S(09999.HK)本月股價累升約8%,跑贏同期中國互聯網股份表現,相信是由於其第三季度遊戲業務收入較預期好,以及在宏觀不確定性下,投資者轉移至防守性數字娛樂股份,以尋求盈利增長。
因應遊戲業務表現強勁,摩通繼續將網易列為數字娛樂板塊的首選股,上調目標價由170元升至185元,預期來自暴雪遊戲的回歸,以及《漫威爭鋒》全球版、《燕雲十六聲》、《Fragpunk》等新遊戲的貢獻,將推動2025年線上遊戲收入按年增幅從今年的5%,加快至8%,而今年第四季增幅預期達到2%。憧憬遊戲收入加快及強勁股東回報,可支持網易的估值於未來6至12個月內重估,維持「增持」評級,明年度經調整每股盈利預測上調5%至57.6元人民幣。(gc/w)~
阿思達克財經新聞
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