《大行》匯豐研究升東亞(00023.HK)目標價至9.2元 仍等待轉機
匯豐環球研究發表報告指，東亞銀行(00023.HK)貸款增長放緩，並或會在明年持續疲弱，即使在低息環境下，較快的成本增長會傷害盈利能力。另外，香港商業地產的資產質素變壞有可能會推高公司2024年至2025年的不良貸款率。該行維持評級「持有」，目標價由9.2元降至8.8元，並上調2024年至2026年的盈利預測分別1.6%、1.7%及3.9%，指仍等待轉機。
該行指，預期東亞銀行不良貸款率會在今年下半年按半年增加，主要因為商業地產組合倒退，來自香港多於內地，並指香港商業地產為主要的壓力來源，約佔東亞總貸款的12.2%。該行預期2024年的信用成本維持在96個基點的水平。該行也料，東亞明年會公布新一輪的回購計劃。(vc/w)~
阿思達克財經新聞
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