《大行》中銀國際降六福(00590.HK)評級至「持有」 削目標價至14.7元
中銀國際發表研報指，六福集團(00590.HK)9月底止上半財年業績表現疲弱，收入及純利分別按年下跌27%及54%，主要反映出黃金價格高企令消費者在購買黃金產品時採取更審慎態度，以及集團黃金對沖虧損增加的影響。
雖然該集團10月及11月同店銷售增長出現改善跡象，但中銀國際預期明年3月底止2025下半財年挑戰依然存在，集團關店也可能會在近期內帶來負面影響。為應對中國市場的不確定性，六福擬拓展海外市場，然而該行認為短期內幫助有限。
該行降六福2025至2027財年每股盈測介乎13%至14%，考慮短期盈利可見度低，拖累估值，投資評級亦由「買入」下調至「持有」，並下調估值基礎，由預測現財年市盈率9倍降至7倍，目標價從21.8元大幅降至14.7元，相信六福需要一些催化劑，例如將於明年6月公布的下一個三年發展計劃等，才可有望獲得重評。(gc/da)~
阿思達克財經新聞
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