《大行》摩通降快手(01024.HK)目標價至55元 直播電商放緩可能為結構性
摩通發表報告，調低對快手(01024.HK)的財務預測，目標價由65元降至55元，以反映對中國電子商務行業的看法，即直播電子商務的放緩可能是結構性的，短期內很難恢復。
不過，摩通認為投資者忽視了由利潤率改善帶動的利潤增長前景，利潤率改善的原因包括收入組合從利潤率較低的直播轉向利潤率較高的廣告和電子商務；自海外和國內的成本優化。
該行預測快手收入和non-GAAP純利在2025至2026年將分別有7%和26%增長，維持「增持」評級。
(ha/da)~
阿思達克財經新聞
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