《大行》建銀國際降萬洲(00288.HK)目標價至7.2元 美國上游產能減少計劃如期進行
建銀國際的研究報告指，萬洲(00288.HK)美國的上游減產符合預期，有關Smithfield的建議分拆更加清晰，目標在未來數年增加每股股息。
該行下調其對公司今明兩年的盈利預測分別5%及3%，以反映更弱的人民幣和其對內地經營利潤率的預測下調。該行將公司目標價由7.5元降至7.2元，維持「跑贏大市」評級。
該行亦將美國第四季的經營利潤率預測從7.9%上調至8.1%。另外。中國需求疲軟對豬肉市場帶來壓力。10月至11月的生豬價格較第三季下降7.7%，差過預期，預計到2025年第三季將會下降。生豬價格下跌將侵蝕豬肉部門的經營利潤率。該行將2024年第四季內地的豬肉業務經營利潤率預測從10.3%下調至9%，以反映價格下跌和人民幣走弱的影響。(vc/u)
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阿思達克財經新聞
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