《大行》浙商證券:思摩爾(06969.HK)核心客戶HNB新品有望放量



浙商證券發表報告指,思摩爾國際(06969.HK)核心客戶英美煙草(BAT)推出新款不燃煙草製品(HNB)產品。該行認為,新一代Glo Hilo產品無論橫向對比市面上的領軍產品IQOS iluma i或是縱向對比上一代老產品均有顯著的性能和使用體驗提升,看好其在2025至2026年逐漸拓展至更多市場、迎來放量。

報告指,本次核心客戶發布的HNB新品預計有較好表現,結合前期FDA不斷加強對於非法銷售口味一次性電子煙的執法力度,思摩爾國際研發實力強、有望受益。

該行預計思摩爾2024至2026年實現營收120.67億元人民幣(下同)、134.46億及162.63億,按年各增長8%、11%及21%,實現淨利潤13.28億、18.13億及24.62億元,按年跌19%、回升36%和續升36%。維持「買入」評級。(ha/da)~

阿思達克財經新聞
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