《大行》花旗料貝殼(BEKE.US)首季業績或令人失望 目標價降至25.8美元
花旗發表研究報告指，考慮到內地房地產市場趨向穩定，主要城市交易量正在回升，預計貝殼-W(02423.HK)(BEKE.US)2025年第一季度平台總交易額及收入將按年增長25%及35%，預計淨利潤率達4.5%，略高於2024年第四季的4.3%，但低於投資者預期，部分是由於經紀獎金及門店擴張等經營成本增加所致。
花旗指，貝殼去年第四季業績未達市場預期，今年首季指引亦保守，預期今年首季業績同樣會令人失望，維持「買入」評級，並立即結束於3月6日作出的30日上行催化劑觀察。該行預計其股價將出現回調，將今明兩年盈利預測下調14%至16%，美股目標價從28.08美元下調至25.8美元，但仍相信領先且持續增長的市場份額、可觀的營運現金流、對股東回報的重視、新業務虧損收窄以及AI提高效率等因素，均可為貝殼的估值提供支持。(gc/da)~
阿思達克財經新聞
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