《大行》花旗：藥明康德(02359.HK)第三季業績勝預期
花旗發表研究報告指，藥明康德(02359.HK)首三季收入按年增長19%至329億元人民幣，淨利潤達121億元人民幣，按年增長85%，若撇除一次性項目影響淨利潤則增長43%，毛利率從去年同期的40.7%提升至46.6%，經營利潤率及淨利潤率分別改善至35.9%及36.8%。單計第三季，藥明康德收入增長15%至121億元，淨利潤增長53%，分別較該行預測高出2%及7%，並較市場普遍預期高5%及15%。
截至今年9月藥明康德持續經營業務積壓訂單金額達到598.8億元人民幣，花旗表示，管理層已上調今年全年指引，收入預期達到435億至440億元人民幣，並有信心全年經調整非國際財務報告準則淨利潤率可進一步改善，今年資本支出指引則從70億至80億元人民幣，下調至55億至60億元人民幣，主要由於部分項目結算周期較預期長。
花旗目前給予藥明康德目標價130元，評級「買入」，表示參與完今日(27日)業績電話會議後將再給予最新經營預測。(gc/u)~
阿思達克財經新聞
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