《大行》大和降貝殼(02423.HK)目標價至46元 重申「跑贏大市」評級
大和發表報告指，貝殼-W(02423.HK)2025年第三季非公認會計原則(non-GAAP)淨利潤勝預期10%。儘管2025年第四季及2026年營收展望弱過預期，但相應的利潤率指引仍優於市場所擔憂情況。
該行認為目前股價水平呈現出具吸引力的戰術性買入機會。將2025至2027年每股盈利預期下調19至37%，以反映2025年第四季及2026年交易總額增長弱於預期的影響。重申「跑贏大市」評級，但將H股目標價由56港元下調至46港元，此調整基於採用2026年預期每股盈利計算的23倍前瞻市盈率。(ha/da)~
阿思達克財經新聞
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