台新金總座林維俊:ISS、GL出報告 建議外資支持新新併!
為了爭取外資支持台新金與新光金合併,台新金總經理林維俊專程出訪歐亞洲的外資做ROAD SHOW,今晚在法國巴黎抽空與國內媒體舉行視訊會議,宣布2大國際投票建議機構,已經出報告,將建議外資股東,在台新金與新光金股東會投下合併贊成票。
林維俊指出,ISS 、Glass Lewis(GL)並未持有新光金股票,單純是為基金公司等外資機構,提供股東會投票建議,是有影響力的外資投票建議機構,大型外資會參考這些機構的建議,但也有自己的團隊評估,至於中小型法人機構,因規模不夠大,沒有自己評估團隊,就會買這些專業機構的建議,來做股東會投票參考。
外資持有新光金股票約20%,三分之二是大型法人,其餘是中小型法人機構。
林維俊說,ISS剛出爐的報告,贊成台新新光金併購案,建議外資股東在台新金與新光金股東會都投下贊成票;Glass Lewis(GL)已出報告贊成台新金股東會投併購案,雖然新光金股東會投票建議報告還沒出來,但既然已經贊成台新金議案,因此他也會有所期待。
ISS報告指出,合併案具有策略價值、估值合理,並期待整合雙方資源提升競爭力。 交易完成並順利整合後,將可大幅提升公司表現,進而提升股東價值。
林維俊說,當然,也有外資不投票,依照過去經驗,外資投票比例約會有7成,以外資持有新光金股權20%來計算,如果7成投票,等於會有14%股權會投票,他樂觀、合理期待外資會支持新新併,但外資投票截止日是下週五,現在還無法確定結果。
林維俊說,去年新光金改革派股東跟外資接觸,當時台新金沒有角色,沒有接觸外資,印象中,外資去年支持新光金改革派,約佔股權3%,他有信心今年股東會得到的支持鐵定遠高於此數字。
林維俊說,他出國來見大型法人機構,說明與回答疑問,與外資開了十多個會議,「本來有信心,現在是信心滿滿」,他接觸外資得到的回應,都是持正面態度。
林維俊說,外資擔心新光如果不與台新合併,自己往下走,風險大,畢竟新壽資產規模大,遇到匯率利率等大環境變動,是否能因應,會有疑慮;新光銀行跟元富證券規模相對較小,能否支持新壽,也有疑慮。
林維俊說,外資會很現實地評估,認為如果合併成功,對股東權益有增長,如果合併不成,擔心新光金不確定性高,擔心股價是否跌回過去幾年的狀況。
對於近日,TIH Investment Management(TIH)呼籲外資股東反對新新併,林維俊說,TIH根本不是股東,憑什麼立場去呼籲外資股東反對新新併,也沒有說出很有道理的理由。
至於委託書徵求情況,林維俊說順利,比去年新光金股東會徵求情況還好,但聽說近日台灣有豪雨等情況,有幾天徵求進度稍微慢下來,但整個狀況還是很不錯,他說套句新光金董事長魏寶生的話「信心滿滿,鐵定會過」,
林維俊強調,合併後,不只能讓規模變大、市場變大,也能讓銀行、保險、證券子公司的營運占比,有所平衡,創造第一流的銀行、證券、壽險子公司,台新新光金將成為第一流金控,有更強大的兄弟銀行,兄弟證券公司,來支持新壽,因此呼籲小股東支持合併。