是方今年EPS挑戰10元時報-台北電 (2021-06-12 17:00:24)

是方電訊(6561)5月營收2.35億元,相較去年同期成長13%,累計1~5月營收11.54億元,年增11.8%。是方雲端應用營收第一季占整體營收占比14.3%,全年占比預估優於內部預估的15%。台灣疫情吃緊,居家學習及居家上班推升企業對雲端應用需求,法人推估是方全年營收將較2020年兩位數成長。
是方電訊是中華電信轉投資的小金雞,第一季每股稅後盈餘(EPS)2.38元,年增12.8%,2020年EPS為8.67元,法人最新預估指出,是方2021年全年EPS有機會挑戰10元。

是方電訊最大競爭利基在於「電信中立IDC」的市場地位,國內主要固網業者都在是方IDC大樓設置服務據點,是方目前是台灣主要的國際海纜介接中心。是方IDC中心目前可串連國際10多條海纜、已提供東南亞11國服務,提供國際海纜的頻寬從3年前的30GB、2021年提高至600GB。
目前四大產品線中,IDC機房服務、及雲端應用服務逐年成長,成為未來兩大成長動能,其中,IDC機房服務占該公司整體營收占比已在今年第一季超過3成達到30.5%,雲端應用服務成長動能強勁,占整體營收占比從2018年僅5.5%,今年第一季達14.3%,法人預估全年將超過15%占比。
是方的雲端服務採取自有品牌的平台、及公有雲平台雙軌並進的一站式購足策略,不會與大型公有雲平台業者直接競爭,也使得是方的國際夥伴擴及Google、AWS、微軟、IBM、阿里雲。
法人分析認為,疫情嚴峻推升國內及國際企業對於混和雲的雲端應用服務需求愈來愈大,是方雲端採一站式購足的經營策略,預期該業務的成長動能將優於產業均值。
近幾年毛利率不斷提升,亦是推升是方電訊獲利成長的重要引擎,主要歸功於毛利相對較高的雲端應用服務營收占比逐年增加。
是方2017年毛利率35.2%,今年第一季達45.2%,法人預估2021~2022年的毛利率維持在44~45%。(新聞來源:工商時報─記者林淑惠/台北報導)
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