對抗通膨及波動 富達:鎖定高品質股息收益標的中央社記者韓婷婷台北2022年7月5日電 (2022-07-05 18:28:35)

面對通膨及資本市場高波動的環境,富達投信表示,有鑑於股息股票相對抗跌、較能對抗通膨,且股息是長期投資總報酬率的重要關鍵等3大因素,可採取鎖定高品質股息收益標的策略。

富達投信今天舉行富達永續全球股票收益基金媒體發表會,富達投信投資策略分析部副總經理林紹凱表示,「高股息」與「高品質」不見得畫上等號,好股票不見得股息會比較高,高股息也不一定品質就好,具備穩健財務體質的企業是「高品質」的首要條件,在動盪的年代也較能應付世局變化。

今年以來俄烏戰爭進一步推升通膨,6月美國聯準會(Fed)一口氣升息3碼,引發景氣增長疑慮,金融市場出現劇烈震盪,台股的高股息殖利率題材,有不少個股出現貼息的窘境,讓投資人卻步。

富達投信行銷及產品策略部資深協理許瓊瑛表示,一般高股息股票投資單純將股利率排序後進行篩選,未考慮企業長期獲利的穩定性及成長率,投資人可能出現賺了股息、賠了價差的風險。

許瓊瑛指出,有鑑於股息股票相對抗跌、較能對抗通膨,且股息是長期投資總報酬率的重要關鍵等3大因素,建議鎖定高品質股息收益標的。

富達永續全球股票收益基金經理人白芳苹分析,觀察MSCIAC世界股息指數不僅今年迄今表現較MSCIAC世界指數佳,其3年、5年、10年期的年化波動度亦較MSCIAC世界指數低;再者,數據顯示自2000年以來股利年化成長率多超越美國消費者物價指數(CPI)成長率,亦即企業獲利成長速度普遍超越通膨速度。

此外,白芳苹指出,根據S&P500指數統計,1930年代以來投資股票所獲得的總報酬中,平均有40%以上來自股息收入。

白芳苹表示,富達永續全球股票收益基金預計7月18日開募,將透過L.E.A.D.選股4步驟,亦即市場地位領先的龍頭大型企業(Large)、財務體質穩健盈餘持續性高(Earnings)、議價能力高(Ability)及深入探討永續(Deep),自MSCIAC世界指數超過3000檔標的中,嚴選出40至50檔高品質股息投資標的。
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