臺灣淨零ESG指數問世！臺指公司攜手S&P 富邦將發台股ETF (2024-08-28 12:27:24)

臺灣淨零ESG指數問世！這是由臺灣指數公司與標普道瓊斯指數公司(簡稱S&P）合作開發的新指數，目標是為台灣資本市場提供一個專注減碳和轉型為低碳經濟的上市股票組合，作為市場參考、或投資應用的指標。富邦投信也預計將在今年底，推出追蹤該指數的台股ETF。

該指數是以S&P臺灣中大型指數為母指數，再從上市公司中設定三大指標（ESG、淨零、股息），包括排除武器煙草等產業，評估碳密度與氣候變遷對產業營收影響占比，以及股利表現。回溯近5年來，指數累計報酬率約197％，高於台股的159％、台灣50指數的179％；年化報酬率24％，也高於台股的21％、台灣50指數的23％。

指數主要成分股（依照股號排序）包括：聯電、台達電、台積電、廣達、中華電等。

臺指公司今天舉辦「國際合作啟航、永續淨零指數發表會」，S&P董事總經理Charbel Azzi也特別出席，他表示，台灣在亞洲市場被動式投資的領先地位、多樣化創新ETF產品以及便捷的途徑，吸引國內外ESG及主題等投資者。臺灣淨零ESG指數」是S&P與臺灣指數公司首次攜手，經過多次改良，此檔新指數結合多種選股方法，反映低碳與氣候韌性轉型的過程，同時追求高於母指數的股息表現。很榮幸與臺灣指數公司合作，共同開發新一代的投資指標、滿足跨世代投資人所需。

證交所董事長林修銘致詞表示，指數商品化需要資產管理機構的支持及參與，運用這檔指數設計、發行金融商品，便利投資人以簡易的方式參與永續投資，鼓勵、引導資金投入淨零轉型的上市公司，激勵企業淨零轉型，機構投資人並可落實責任投資與盡職治理，創造多贏。

「這將是未來5-10年影響台灣資本市場的指數！」富邦投信史綱董事長指出，富邦已經發行很多檔ETF，這次是最複雜的一檔，除了避免漂綠問題，也加入生產能源及產業鏈碳排的計算，亦考量Science based target initiative (SBTi)的專家認證及目標，具備更精準的方法論及政策驅動力，為投資人爭取最好的投資報酬。

臺灣指數公司總經理陳文練表示，截至7月，已發布28檔ESG主題指數，主要包括ETF (10檔，列為ESG基金者有6檔)、ETN(5檔)、指數期貨(1檔)、指數基金(1檔)及政府退休基金之績效參考指標(2檔)等，相關資產規模合計超過2200億元；如以證交所集團合計，ESG相關主題指數的應用資產規模合計超過3700億元，對國內永續責任投資的推動，成效顯著。

陳文練表示，本次跨國合作，結合國際新興趨勢與在地特色，開發具前瞻性與影響力的淨零轉型主題指數，提高台股的國際曝光度，有助國外各界瞭解國內企業在永續發展、淨零轉型的努力成果；加上投信的產品發展，可望滿足投資人參與ESG投資的需求，推動落實永續責任投資。