嘉澤有CPU壯「升」勢 外資喊買、股價逆漲
時報資訊 (2020-09-24 11:39:57)
PC及伺服器需求轉弱,嘉澤(3533)7月及8月合併營收為29.3億元,嘉澤預估,第3季合併營收恐低於第2季,但獲利可望維持高檔水準,第4季因PC及伺服器客戶狀況不明朗,仍有待觀察,不過日系外資看好CPU升級趨勢,給予嘉澤「買進」評等,嘉澤今天盤中股價逆勢走高。
第2季因遠距生活需求強勁的伺服器及PC,在第3季拉貨力道趨緩,讓傳統旺季未旺,嘉澤第3季營收再登高峰亦遇阻力,7月及8月合併營收為29.3億元,若9月合併營收無法達到18.05億元,嘉澤第3季合併營收將低於第2季,不過嘉澤表示,雖然第3季合併營收恐低於第2季,但獲利可望維持高檔水準;由於PC及伺服器客戶狀況不明朗,嘉澤表示,第4季營運仍待觀察。

儘管PC及伺服器市況不明朗,日系外資仍看好嘉澤前景,日系外資報告指出,嘉澤受益於CPU平台長期升級,應用於Whitley平台的ILM及最新的桌上型電腦CPU Socket可望大幅提升ASP,我們觀察比之前還要大,主要是因我們預估Whitley平台的ILM在今年第4季推出Ice Lake CPU之後採用率會上升,且應用於Intel桌上型電腦CPU的H5 Socket(LGA1200)和應用於Eagle Stream平台的DDR5和CPU的Socket將於2021年第4季推出,桌上型電腦Socket's升級到LGA1700計畫將在2021年第4季觸發另一波ASP上升,我們調高嘉澤2020/2021年每股盈餘6%/22%,並將嘉澤評等從「中立」調高至「買進」,目標價從450元調高至600元。
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