《大行》麥格理升康師傅(00322.HK)目標價至12元 上調盈利預測
麥格理發表研報指，康師傅(00322.HK)中期業績顯示出管理層優先考慮提升盈利、現金流和股東回報，雖然面對飲料行業價格競爭激烈，但仍表明不會推出大規模的促銷活動，而是轉為尋求高質量業務增長，相信在糖價走軟及產品價格調整推動下，康師傅的利潤率可於下半年持續擴張。
公司目標今年淨利潤可按年增長10%至15%，派息比率為100%，意味著全年股息回報率可達7%，麥格理相應上調2024至2026年淨利潤預測3.8%、1.1%及4.4%，目標價從11.8元調升至12元，對應2025年預測市盈率15倍不變，評級「跑贏大市」。(gc/k)~
阿思達克財經新聞
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