《大行》瑞銀升康師傅(00322.HK)目標價至12.83元 產品創新和渠道管理等支持利潤擴張
瑞銀發表研究報告指，康師傅(00322.HK)管理層對方便麵及飲品業務的收入增長目標分別為持平至低個位數及低個位數，而全年的利潤增長目標則為低至中雙位數水平。管理層表示，公司將更著重價值，而非銷量增長及市場佔有率提升。
瑞銀表示，康師傅的價值主張及改進產品創新及渠道管理，加上整體穩定的成本環境，可支持其利潤擴張。因此，該行預計集團2024至26年的盈利年複合增長率為13%。鑑於估值吸引，且重申100%派息比率，重申「買入」評級，目標價由11.78元上調至12.83元，以反映2024至2026年盈利預測上調1%至11%。(sl/s)~
阿思達克財經新聞
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