《大行》交銀國際降潤電(00836.HK)目標價至26.83元 上半年火電分部利潤超預期
交銀國際發表報告指，潤電(00836.HK)上半年核心盈利按年上升23.8%，好過該行預期的10.7%，主要原因是公司火電分部利潤高於該行預期。上半年公司風電和光伏新增並網裝機合計約0.93吉瓦，相對該行估計全年目標8吉瓦仍有一定距離。管理層補充下半年仍會積極研究風/光項目收購。
交銀國際下調公司2024和2025年盈利預測各16.7%及7%，以反映上半年能源利用小時偏弱的情況，目標價由27.55元下調至26.83元。維持「買入」評級，認為公司目前估值已反映了對限電率上升的預期，未來估值的提升將取決於營運情況及項目收購的進展。(ha/w)~
阿思達克財經新聞
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