《大行》建銀國際微降百度(09888.HK)目標價至138.1元 料首季廣告復甦緩慢而雲業務增長穩定
建銀國際發表研究報告，將百度(09888.HK)2024財年首季核心收入預測下調4%，以反映廣告復甦緩慢及小度硬件業務規模縮減，並將公司2024、2025及2026三個財年的收入預測分別下調1%、1%及2%。
該行預料首季廣告及雲業務收入分別增長2%及9%，核心收入按年增加2%至235億元人民幣。而其他業務收入將因為小度子公司收入減少，或錄得10%的跌幅。
該行指，去年第四季，生成式AI及基礎模型對整體雲業務收入貢獻2.7億元人民幣，佔比4.8%，預期來自人工智能的貢獻將會加大，並成為整體雲業務在2024財年的主要動力。
該行將百度港股目標價由139.36元降至138.1元，而百度(BIDU.US)美股目標價由143.3美元降至142美元，皆維持「跑贏大市」評級。(vc/cy)~
阿思達克財經新聞
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