《大行》大和降思摩爾(06969.HK)評級至「持有」 上調目標價至10元
大和發表研究報告指，美國FDA於上周五(21日)批准電子煙品牌NJOY的4款薄荷味電子煙產品上市，對於市場來說相信是驚喜，推翻早前市場估計FDA或準備在美國禁止薄荷口味電子煙的銷售。
作為NJOY產品的主要供應商，該行預期思摩爾(06969.HK)的盈利前景不會受到太大影響，計及2024年下半年美國市場可能出現的銷售增長，目前仍然認為思摩爾約25倍的遠期預測市盈率屬合理水平，現時預測2023至2026年盈利年均複合增長率將達到16%。
大和將思摩爾2024至2026年盈利預測上調8%至14%，以反映薄荷口味電子煙產品銷售收入增長預期，較市場普遍預測高7%至13%，將評級下調至「持有」，目標價則從8元上調至10元，認為其股價在過去四個月已累升約80%，投資者或應等待更好的入市機會。(gc/da)~
阿思達克財經新聞
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