《大行》高盛降銀娛(00027.HK)目標價至51.9元 提高派息帶來驚喜
高盛報告指，銀娛(00027.HK)為唯一博彩股錄得按季EBITDA增長，公司第二季EBITDA按季升12%至32億元，勝於市場經下調預測的30億至31億元，受間接成本節省及2%每日經營開支削減支撐，並抵銷推廣支出對應博彩毛收佔比按季升1.8個百分點至17.3%的影響有餘。調整貴賓廳贏率後，其季度EBITDA實際按年升15%，受惠於建築材料業務季節性盈利增長及賭場表現改善。
報告指，公司宣布中期息每股0.5元，高於去年的0.2元，意味派息比率由以往的三成升至五成，令人驚喜。該行調整對銀娛今年至2026年EBITDA預測最多1%，目標價由52.4元降至51.9元，維持「買入」評級。(fc/k)~
阿思達克財經新聞
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