《大行》高盛降銀娛(00027.HK)目標價至51.9元 提高派息帶來驚喜阿思達克財經新聞 (2024-08-16 10:54:30)

高盛報告指,銀娛(00027.HK)為唯一博彩股錄得按季EBITDA增長,公司第二季EBITDA按季升12%至32億元,勝於市場經下調預測的30億至31億元,受間接成本節省及2%每日經營開支削減支撐,並抵銷推廣支出對應博彩毛收佔比按季升1.8個百分點至17.3%的影響有餘。調整貴賓廳贏率後,其季度EBITDA實際按年升15%,受惠於建築材料業務季節性盈利增長及賭場表現改善。

報告指,公司宣布中期息每股0.5元,高於去年的0.2元,意味派息比率由以往的三成升至五成,令人驚喜。該行調整對銀娛今年至2026年EBITDA預測最多1%,目標價由52.4元降至51.9元,維持「買入」評級。(fc/k)~

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