《大行》花旗升潤電(00836.HK)目標價至27元 增長理想股息吸引
花旗發表研究報告，重申對華潤電力(00836.HK)的「買入」評級，並維持潤電在燃煤獨立發電廠(IPP)中的首選地位，指出其上半年業績表現理想，純利按年增長近39%，主要受惠於期內燃料成本下降，令火電業務利潤提升。
潤電表示今年目標新增風電和光伏項目併網容量10吉瓦，其中大批項目將於今年下半年併網，花旗預計今年全年潤電可再生能源產能將增長45.4%，可為明年淨利潤貢獻14%的按年增幅。管理層表明今年淨負債權益比率將適度增至168%，並表示會等待合適時機才分拆其新能源業務到A股市場上市，屆時將帶來額外正面催化劑。
計及成本下降，該行將潤電2026至2026年淨利潤預測上調3%至7%，認為其預測今年股息回報達5.6%具吸引力，目標價由原先26.5元提升至27元。(gc/da)~
阿思達克財經新聞
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