《大行》高盛升攜程(09961.HK)目標價至517元 次季業績勝預期
高盛的研究報告指，攜程(09961.HK)(TCOM.US)次季業績遠勝預期，期內盈利按年增45%至50億元人民幣，集團收入按年升14%至128億元，符合公司11%至16%的指引。該行指，公司管理層在業績會議上表達了對內地及出境業務更加審慎，指價格比較在第三季會更加激烈，上調每張機票收入跌幅至按年20%至30%，第三季酒店及票務銷售按年增長分別維持在15%至17%及中單位數。
該行指，管理層料本地收入在第三季會按年增長5%至6%，認為特別是與休閒有關的旅遊需求會維持相對有韌性，料第三季收入增長會維持在11%到16%至153億元人民幣(下同)到160億元。公司亦提到，雖然酒店供應庫存量按年增20%至60萬，但大部分復甦已在去年第三季出現，今年首季的供應穩定，次季按季增8%。公司料本地收入增長會達按年高單位數至13%，該行料按年增9%。
高盛微降全年收入預期1%至526億元，代表第四季的按年增幅達18%，EBIT維持不變在按年升24%至164億元人民幣，純利預測按年升10%至176億元，料2025年純利按年增17%至206億元。該行將公司港股目標價由500港元升至517港元，攜程(TCOM.US)目標價由64美元升至66美元，評級「買入」。(vc/a)~
阿思達克財經新聞
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