《大行》麥格理降頤海(01579.HK)目標價至14.8元 派息回報吸引
麥格理發表研報指，頤海國際(01579.HK)預測下半年受到新產品增長、渠道滲透及火鍋旺季等因素的帶動，第三方業務將錄得雙位數增幅，預期下半年毛利率表現相對平穩。
該公司中期派息比率為89%，麥格理預測今年全年派息比率可達90%，估計股息回報率將達到8%，屬吸引水平。基於火鍋調料產品均價預期下跌，以及市場營銷開支或上升，目前該行將頤海2024至2026年純利預測下調2.1%、3.5%及4.6%，目標價由15元降至14.8元，對應2024年預測市盈率15倍不變，維持「跑贏大市」評級。(gc/k)~
阿思達克財經新聞
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