《大行》美銀證券降中國海外(00688.HK)目標價至17元 上半年毛利較同業好
美銀證券發表研報指，中國海外(00688.HK)股價在公布中期業績後下跌，或是由於其利潤大幅下跌23%。該行預計，公司全年的利潤跌幅將收窄至6%。
中國海外早前強調，與中國地方政府及其他開發商曾進行多次私人土地收購的討論。該行認為，上述舉措將可令中國海外繼續獲得高於平均水平的利潤，並避免行業的激烈公開招標競爭。
該行亦繼續看好中國海外在內地一線城市的強勢地位，並認為相關城市的住屋需求將更為穩定，並支持公司利潤率更為穩定。考慮到上述因素，該行將中國海外目標價由18元下調至17元，重申「買入」評級，並認為其估值及收益率具有吸引力。
另外，美銀證券將中國海外2025至2026財年的核心利潤預測上調4%至5%，惟將同期的每股派息率預測下調至30%。(js/w)~
阿思達克財經新聞
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