《大行》匯豐研究降申洲(02313.HK)目標價至84.2元 上半年收入增長較預期慢
匯豐環球研究發表報告指出，申洲(02313.HK)上半年收入僅按年增長12%，較該行預期的25%為低，產品均價下跌8%，抵銷銷量增長20%。不過，公司的純利符合該行預期，主要由於毛利復甦強於預期，毛利率升至29%。
該行維持對申洲今年純利預測於60億元人民幣不變，但對2025及2026年的預測下調9.1%及9%；對今年收入預測下調7%，對2025及2026年的預測下調10.1%及10.8%，並認為毛利率無進一步提升的空間。另預期公司2024至2026年的收入及純利年均複合增長率為10.2%與12.3%，將其目標價由88.6元下調至84.2元，維持「買入」評級。(jl/w)~
阿思達克財經新聞
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